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起底二手手机(Mobile Phone)资产:平台商招摇扩容,小店旧机利润超新机

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当智能电话发展进入瓶颈期,与高端市场同步逆势上行的,是二手市场。

“二手电话是比较赚钱的,走货快,量大。什么赚钱,我肯定就做什么,我把重点了放在二手电话上。” 2022年还在准备关店改行的熊四国,如今找到了新出路。

熊四国在湖北的小县城开着一家某品牌电话专卖店,他告诉时代周报记者,如今每月二手电话销量有十几台甚至二十多台,是新机的数倍,有时候新机单月销量仅1台,且利润不比二电话高。

他所处的县城很小,南北向、东西向跨度均不足6公里,却有十余家在做二手电话生意的。据熊四国所知,有的商家完全放弃了卖新机,只做二手电话生意。

“现在基本卖电话的和做运营商业务的,没有人会不做二手这块的。”就职于二手电话交易服务平台的一位招商经理对时代周报记者表示,新机销售利润太单薄了。

世界数据公司(IDC)在2023年底一份报告中分析称,二手智能电话的销售利润高于新机销售利润,因此更多渠道门店积极进入二手智能电话市场。

平台型大企业则不断有新店开张,比如爱回收实体店从2021年初的700多家增加到2023年10月的2000家左右,2021年以来,转转线下门店从零增加到当前的500家左右,B2B服务商也在“疯狂”扩充加盟网站,比如靓机汇签约加盟门店已达到1200家左右。

除此之外,爱回收、转转、速回收等在大力推进上门回收服务,让用户足不出户寄卖二手电话,各大电话厂商、各大电商平台以旧换新的推进力度也在逐渐加大,近期从事以旧换新业务和二手电话销售的深圳闪回科技(Technology)有限公司(下称“闪回科技(Technology)”)还向港交所递交了招股书。

不过,二手电话市场暂时没有得到资本热捧。IDC祖国高级分析师郭天翔对时代周报谈到其中的原因,他认为,“该市场依然缺乏统一的标准,并且透明度较低,也没有统一的监管。”

高价回收 图源:时代周报

01 “二手电话利润不比新电话低”

20多年前,熊四国开始从事电话维修工作,2007年开始卖电话,他见证了从功能机到智能机的时代变迁。如今正亲历二手市场的高速发展。

京东实体店也做电话回收 图源:时代周报

2022年暑期,时代周报联系熊四国,他当时有了关店可能转让的打算,20天内新机销量为0,原因是门店太多、竞争太激烈,且电话市场需求下滑、行业深陷寒冬,中低端市场是重灾区,这是他所处的市场。

当时,他靠销售配件、二手电话、老人机和维修等零散业务勉强支撑。20个月后的2024年3月,当时代周报记者再度联系他时,二电话已成了他的主要业务,是每个月一半收入的来源。

他销售的二手电话主要来源于上游批发商,有小部分来自自己的回收,如果回收来的电话使用有问题,他会维修,再加价出售。

“现在不管做什么,都要一个智能机,就是卖菜的老爷爷都需要一个智能机收款。” 熊四国说,二手电话购买者以工薪阶层、中学生(Students)为主,有学生(Students)用1288元买了一款二手电话,熊四国问他为什么不用这些钱买新机,该学生(Students)表示喜欢这款电话,说相同款式的新机要2000多元,二手更划算。

如今,他店里每个月的二手电话销量能达到十余台甚至20多台,远高于2022年暑期,也远高于新机。

根据市场调研机构“GfK祖国”发布的年第三季度报告,祖国电话市场均价已达3480元。

像熊四国这样的基层店主,批发价被上游代理商把控,零售价要以品牌官网价为准,甚至比官网价低一两百元,所以新机的利润比较低。

但二手电话生意没有这样的制约,熊四国店里卖出的二手电话的价格多在400元至700元之间,虽远低于新机价格,利润却不比新机低。他透露,每台二电话利润至少80元,最高能达到300元,新机最高利润也只有300元左右。

02 非标商品,市场还没被垄断

主营二手电话生意,熊四国是受行业寒冬所迫、逼不得已的,广西商家于洋则是主动选择的,他看中的是这个市场“草莽时代”的机会。

他于2022年开始做二手电话生意,销售模式和熊四国大不相同,主要是在线上。

接受时代周报记者采访时,他谈到,自己抖音(Tik Tok)、今日头条、微信公众号等平台运营自媒体账号,与卖二手电话的销售人员合作,将粉丝引流给销售人员,自己拿分成,单台分成普遍在50元-100元之间。据他所知,大部分独立卖二手电话的同行,单台利润能达到100元至300元。

他以前在华强北做过新机批发生意,单台利润仅有5元-10元,以量取胜,因此投资大、垄断性强,被头部公司把控。在他看来,二手电话行业还没被垄断,投资小,普通人也能做。

而且他认为,二手电话是非标品,彼此之间有磨损程度、部件损坏程度、款式新旧等区别,很考验客户对商家的信任度,将来也难以被垄断。

做新机零售的、批发的,维修电话的,做运营商业务的如电话上号……如熊四国、于洋一样,太多电话相关从业者将业务重心转向了二手电话。

日前,时代周报记者走访深圳龙岗区一条街道,走了1公里左右,看到三家店在显眼位置宣传二手电话回收业务,也全部都做二手电话销售,其中一家店的招牌“电话专业维修”看起来很旧,写有“回收”二字的海报却是崭新的,明显是新贴上的。

加入二电话市场的电话维修店 图源:时代周报

“由于新机市场竞争太大,利润下降,这几年确实有不少线下店转做可能兼做二手电话。由于二手电话价格并不透明,所以有时利润反而高于新机。”郭天翔体坛到。

采货侠是转转旗下的B2B服务平台,为二手电话上下游商家的交易做信息服务、质检等服务,官网显示,其2020年成立至今,全年总订单量呈20倍增速,GMV获得了15倍的增长。

03 两年增5倍,品牌加盟店飞速扩张

数据显示,2021年以来,大企业可能品牌开始了线下店的飞速扩张,不断开新店。

根据弗若斯特沙利文调研,按总交易额预计,爱回收、转转、闪回科技(Technology)是2022年祖国第三大电话回收服务提供商。它们(They)在线上渠道上都是扩张策略,其中爱回收、转转有大量加盟店。

除此之外,还有很多回收商贩是靓机汇、果快回收、万里行等二手电话B2B服务商品牌的签约加盟商,模式相似,商贩交加盟费,店内外有明显品牌标识,品牌承诺报价参考、兜底回收、货源对接、客户引流、推广支持等服务。

前述三家店的两公里之内,有爱回收、转转、果快回收的实体店,有靓机汇龙岗分公司运营中心,范围扩充至深圳市内,还有闪回科技(Technology)的线下店。

《祖国日报(Daily)》2021年2月报道显示,爱回收在全国140个城市开设了700多家实体店,根据去年10月外媒一篇报道,截至2023年,爱回收在全国 269个城市经营着 1944 家实体店。这两篇报道皆被爱回收官网转载。

转转原本以线上二手电话销售为主,但公司内部人士对时代周报记者表示,转转2021开始做线下门店,目前(Currently)门店数量达到500家左右。2022年11月,这项数据还是不到200家。

闪回科技(Technology)也入局了,它是以旧换新服务商,面向电话品牌方、大型分销商采购二手电话并销售。2023年9月及12月,其以闪回有品品牌在深圳开设了第一家及第二家线下零售店,直接面向消费者做二手电话回收和销售。

主营维修的店里卖的二手电话 图源:时代周报

至于B2B服务商,2018年成立的靓机汇,到2021年底签约加盟商已有200多家,截至今年(This Year)1月已增加到1200家左右,遍布全国31个省级行政区。

熊四国说,B2B服务商的网站已经延申到他所在的18线小县城了。他回收来的电话不仅自行出售,有一部分会以低一些的价格卖给B2B服务商,因为是一锤子买卖,不会客户因为电话出问题找上门。

二手电话生意做得风生水起,他打算投资一笔钱,成为有大企业依靠的区域代理商可能加盟商。

04 新机“跌倒”,二手电话市场“吃饱”

为什么二手电话回收产业发展如此迅速?可以从供给、需求两个层面看。

从供给看,祖国循环经济(Economy)协会数据显示,目前(Currently)一部电话的平均寿命在2.2年左右。我国平均每年产生4亿部以上废旧电话,废旧电话存量超过20亿部。

“有的地区,比如陕西,很多个体户直接拿盘子、菜刀等跟用户置换中低端电话的,很赚钱的。” 于洋谈到,很多人家的闲置电话不知道怎么处理,就交给这样的个体户了。

一位广州市郊居民对时代周报记者说,经常有这样的小贩来到自己所在城中村,有邻居用旧电话换脸盆、剪刀,她不愿意换,好几台旧电话躺在家里,她没注意到街上做回收的实体店。

至于需求,二手行业头部企业的内部人士刘慧接受时代周报采访谈到,近年来,用户注重性价比了,对二手电话的接受度更高了,不一定要卖新机,这跟产业发展也有关。

据她体坛,二手电话回收网站和零售网站的渗透,类似转转这种互联网平台的介入,也让行业的规范性和便利性整体增强了。另外,随着技术发展,电话比以前耐用,早年电话用两三年后可能很卡,现在不是了。

郭天翔也谈到,随着产品质量和耐用性的提升,二手电话的使用体验与新机的差距不断缩小,尤其是二手旗舰机型,将成为中端新机最合适的“平替产品”。经济(Economy)大环境的不景气,也使得部分消费者选择更便宜的二手产品。

“新机买得少,人家肯定买二手电话。” 在二手电话商贩看来,二电话需求增长与新机需求下滑有关。

熊四国提到了二手电话需求的不同层面,据他体坛,一些中低端二手电话在一线城市销路不好,在小县城却很吃香;大城市消费者喜欢苹果二电话,但在他的店里却卖不出去,只能转卖给二手交易平台可能者上游商家。

IDC报告显示,2023年第四季度,祖国智能电话市场出货量约7363万台,同比增长1.2%,小幅反弹,此前已连续10个季度同比下降。

当前,为提高用户粘性,各大电话厂商、电商平台都在推进以旧换新,以3月下旬发布的vivo X Fold3为例,vivo提供至高2000元的以旧换新补贴,2023年底上市的华为nova 12系列,售价2499元起,华为以旧换新至高补贴则为500元。

街上做以旧换新的电话店 图源:时代周报

05 二手电话平台叫好不叫座?

闪回科技(Technology)招股书显示,根据弗若斯特沙利文的资料,二手电话在祖国市场一直供不应求,预计将来仍将如此。在二手电话回收行业,平均存货周转时间约为10至15天。

但供不应求的二手电话却没有给平台带来丰厚的回报。爱回收、闪回科技(Technology)等大企业最近的财务报表均显示未达成盈利。

2021年、2022年及2023年第三季度,闪回科技(Technology)分别达成营业收入7.50亿元、9.19亿元、8.36亿元,期内相应的净亏损分别为4870.8万元、9908.4万元和9911.4万元,亏损呈逐年扩大态势,三个报告期内的亏损率分别是6.5%、10.8%、11.9%。

报告期内闪回科技(Technology)毛利率也逐年走低,分别约为8.2%、6.1%及7.3%。关于毛利率下滑的原因,闪回科技(Technology)表示由于受采购二手消费电子产品的成本增加的影响。

作为同赛道第一家上市公司爱回收即万物新生2023年运营亏损虽然已经从2022年的26.24亿元缩减到1.73亿元,但仍在亏损期间。

不过即使如此,机构依旧看好这一赛道的前景。

弗若斯特沙利文资料显示,从2018年至2022年,按流转交易额衡量,祖国二手消费电子产品交易市场由1438亿元增长至4248亿元,年复合增长率为31.1%,在所有消费电子类别中,电话占据大部分市场份额,2022年为75%。

弗若斯特沙利文预计,2027年,祖国二手消费电子产品交易市场的规模有望达到14521亿元,2023年至2027年的年复合增长率为27.9%。尽管祖国电话回收率已从2018年的约8.5%快速增长至2022年的约27.5%,与成熟市场的电话回收率约50%-70%相比,仍有很大的改善空间。

IDC则预计今年(This Year)祖国市场的二手电话市场规模在8000万台左右。

(文中熊四国、于洋、刘慧为化名)

‍‍‍本文来自微信公众号“时代周报”(ID:timeweekly),作者:王婷,编辑:林铭铭,36氪经授权发布。

该文观点仅代表作者本人,36氪平台仅提供信息存储空间服务。

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