“ai手机(Mobile Phone)”先行，操作编制盘算好了吗？

李昊云 2024-04-12 07:54 655

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AI电话时代需要什么样的操作系统？新商业模式和服务模式下，谁能抢占先机？

不管是电话还是全新的AI终端，操作系统是贯穿其中的灵魂。

当电话有望成为万物互联的核心入口，一场关于AI生态竞争的预备赛，已在电话厂商间打响。各家都在加大力度重新定义智能设备，比拼点不仅是将大模型装入电话，还包括操作系统间的打通、终端品类间的打通、交互的打通。

“AI电话”先行之下，是一次全新的OS变革。从时间线上看，2023年是自研电话OS和大模型的转折年。继华为发布鸿蒙后，小米、vivo、荣耀等主流电话厂商相继推出自研操作系统。号称“AI电话元年”的2024才进入4月，抢滩AI电话，把操作系统和AI结合，构建AI的体系能力，已蔚然成风。

荣耀CEO赵明表示，“操作系统值得用AI重做一遍。”vivo副总裁周围强调，“将来人工智能+电话结合后会有全新的智能体AI电话出现，蓝河操作系统是为将来AI电话做的操作系统。”星纪魅族董事长兼CEO沈子瑜直言，“传统智能电话没戏，下一代AI终端明后年将爆发。”

AI电话时代，人们需要什么样的操作系统？目前(Currently)电话厂商们的创新，有何新进展与差异？新商业模式和服务模式下，谁能抢占先机？

“AI电话元年”，操作系统怎么卷？

进入3、4月，小米、荣耀、vivo、一加、努比亚等一众品牌争相发布AI电话新品，一场AI普及风暴在价位档上显现出来。从高端到中端，从千元机到百元机，AI电话的“下沉”速度比外界预想得更快。

AI电话目前(Currently)并无统一定义，绝大多数打出“AI电话”卖点的产品，主要是接入大模型，搭载垂类模型，在AI拍照、AI实时通话翻译、AI分类搜索等方向进行(Carry Out)简单升级。

多家研报分析，当前仅为AI电话技术过度阶段，将来交互式AI将根据用户的不同任务需求，安排各软件，协同各终端完成，从而取代App概念。人机交互的方式一定会向更自然(Nature)、高效和智能的方向进化，智能电话的AI能力将从智能语音助手向个人智能助理升级，操作系统也需要与之同步。

在安卓系统版本对AI支持尚属欠缺的前提下，大模型背后变革的到来，早已燃起电话圈“去安卓化”的雄心。被誉为“鸿蒙之父”的王成录曾表示：“鸿蒙OS的诞生，不是为了替代安卓，而是超越安卓，打造万物互联时代的下一代操作系统。”

《财经(Finance)》新媒体注意到，出于害怕(Afraid)卡脖子、布局生态等多重考虑，多家主流电话厂商加快摆脱对安卓底层架构的依赖。2023年8月，华为推出HarmonyOS NEXT开发者预览版，表示从系统底层开始就是全线自研。10月，小米发布自研电话操作系统“小米澎湃OS”(HyperOS)；11月，vivo发布自研蓝河操作系统“BlueOS”，OPPO公布自研的潘塔纳尔智慧跨端系统最新成果；2024年1月，荣耀发布自研操作系统“MagicOS 8.0”。

为打造更有差异化的操作系统，vivo、荣耀探索起“意图识别”人机交互新方式，AI与电话操作系统结合则成另一趋势。对比可见，AI已逐步从产品差异化上升至公司整体战略，但厂商在结合方式上又“因地制宜”有着差异化思考。从荣耀、中兴、魅族等厂商2024年新战略看，更倾向于平台级AI，用AI来重构操作系统，可以跨操作系统、跨设备进行(Carry Out)赋能。

在南京大学(University)吕建院士看来，下一代的操作系统应该是场景化的智能操作系统，它能够根据不同场景特征变化，采取智能化与自动化的方式，达成人机物的有机与高效融合。荣耀CEO赵明也强调，操作系统不应是iOS和安卓，应是个人化的操作系统，每个人的AI电话都能提供千人千面的不同体验，要越用越懂你。

但目前(Currently)，电话操作系统的AI深入程度远不够。清华大学(University)新闻(News)与传播学院教授沈阳在接受《财经(Finance)》新媒体采访时表示，目前(Currently)AI和PC操作系统的结合主要在应用层，未深入至内核层，有点像外挂。如果纯粹从AI角度做操作系统，需要从底层代码开始就完全用AI的逻辑重做，要求很高。“很多计算不允许出错，AI电话可以先内置一个在电话上能运行的大模型，把问答、翻译等对准确率要求不太高的事情完成。”

差异化竞争下，商业空间有多大？

不可否认的是，布局AI电话、重构操作系统背后，是巨大的商业空间。

IDC预计2024年全球新一代 AI 电话的出货量将超过1.7亿部，约占智能电话整体出货量的15%，Counterpoint预计2027年出货量达到5.22亿部，渗透率达到40%。而随着IoT和AI的融合发展让万物具备智联能力，AI电话有望“撬动”万物互联生态。

国泰君安计算机团队在研报中指出，历史(History)经验表明，操作系统的竞争格局一旦形成，后来者几乎没有翻盘的可能性。如果有新的操作系统能够把握住万物互联的机遇，降低软硬件结合的门槛，那么就有可能培育出一系列基于边缘硬件的爆款创新应用，从而把握住将来十年、二十年的行业生态话语权。

在电话操作系统市场，安卓和iOS长期占据绝大多数份额。随着各厂商争相自研电话操作系统，抢滩AI电话，国产厂商进入能否改写市场格局的重要节点。其中，生态系统被普遍认为是操作系统成败的关键，完整的生态体系不仅需要电话厂商，更需要软件开发者、芯片企业等产业链各主体共同构建。

从定位看，鸿蒙操作系统，已成为搭载电话、电脑(Computer)、智能穿戴、车机等各类终端设备的全场景泛终端操作系统。小米澎湃OS，宣称是为了完成“人车家全生态”闭环而生。vivo、中兴等电话厂商，也在生态合作方面加速“扎根”。对电话厂商而言，跨界融合有其产业供应链、价值链升级的底层逻辑。星纪魅族总裁苏静告诉《财经(Finance)》新媒体，消费电子的上游供应链核心企业早已布局将电话和汽车(Car)的核心配件统一起来，把产品赛道从消费电子延展至汽车(Car)行业。

另一值得注意的是，不同于此前电话厂商均采用ARM公版GPU方案，为强化电话芯片的AI计算能力，部分厂商开始自研GPU以形成差异化竞争优势。比如，苹果自研Custom Shader架构，华为自研笛卡尔架构等。

在整体大背景下，不兼容安卓应用，开始成为操作系统市场新竞争的一大缩影。

研究机构TechInsights曾预测，鸿蒙系统将在2024年取代苹果iOS成为祖国第二大智能电话操作系统。4月，华为宣布已有超4000个应用加入鸿蒙生态，进行(Carry Out)原生版应用的开发，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将于今年(This Year)第四季度发布面向消费者的商用版本，届时基于安卓开发的App应用将不再被兼容。这意味着，开发者需要重新开发可能适配应用才能在鸿蒙系统上运行。在此之前，vivo副总裁周围在接受媒体采访时介绍，蓝河操作系统暂时没有兼容安卓应用，将来视需要而定。不过，蓝河操作系统首先应用在智能手表中，暂未考虑上电话。

拥有自研操作系统，厂商可以在系统功能更新及用户体验层面达成自主可控。但有行业教授担心，各厂商都在加大布局自研操作系统，可能许会让操作系统生态更碎片化，各家间的设备互联更割裂，甚至开发者们的适配工作量可能也要增加。

差异化竞争下，开放式终端成为AI战略下的另一缩影。

比如，今年(This Year)2月，魅族发布魅族 21 PRO，该款电话声称向行业内所有大模型开放，还为开发者提供系统权限、API文档以及处理器的AI算力。“之前电话上是 App store，将来一定是 Agent store。”在沈子瑜看来，整套链路是电话 Agent（智能体）跟应用 Agent 发生关系，而不是 App。魅族要把整个生态的Agent 全部接进来，要有个开放的底座，所以FlymeOS AI化以后整个工作量会比较大。

个人电话助手可能成标配，商业模式将变

AI Agent是在人工智能领域具有自主决策能力、环境感知能力和反应能力的智能体。自苹果2011年在iPhone 4S推出Siri后，运行在操作系统之上的个人助理类AI Agent相继崛起，已经存在多年。

原华为“天才少年”、Logenic AI公司联合创始人李博杰博士，日前发表了一篇关于AI Agent思考的文章。他在这篇文章中称，通用人工智能（AGI）的目标是，兼具慢思考和类人属性的AI Agent，然而当前AI Agent和人类梦想(Dream)之间存在巨大差距。将来真正有价值的 AI 就像电影(Movie)《Her》里面的 Samantha，比传统操作系统做得又快又好，同时又像一个人。

在不少厂商的设想下，将来的AI电话也像一个超级助理。尽管目前(Currently)的交互方式较简单，大多需要用户先点击具体功能选项使用，但功能正随操作系统更新变得丰富。《财经(Finance)》新媒体也从OPPO处了解到，其主要在本身操作系统版本上做大模型能力，不会额外收费，后续会通过版本更新上线更多AI功能。今年(This Year)3月，三星电子也宣布全球启动One UI 6.1系统推送，九款机型可以通过系统更新体验“Galaxy AI”功能。

在李博杰看来，当前有用的 AI Agent 大致可以分成个人助理和商业智能两类。个人助理类的 AI Agent，包括电话上的 Siri、小度智能音箱等。商业智能类的 AI Agent，数据和行业 know-how 是护城河。将来电话助手成为标配后，App一定会提供面向电话助手的 Intent-based API，AI Agent说清想要什么数据，App就把对应数据释放出来，App数据烟囱化问题被彻底解决。而各大App厂商是否愿意配合，是电话厂商和App厂商间的商业问题。

他也强调，其一，AI Agent 运行在去中心化的算力和模型上，就不用担心平台跑路。每个用户完全拥有自己的 AI Agent可能数字分身，可以保证隐私和所有权。将来，有自主意识的数字生命也需要有独立的人权，不能被中心化控制。

其二，去中心化之后可以搭建创作者和平台分享收益的经济(Economy)模式，AI Agent 的创作者可以盈利，只需支付透明的去中心化算力成本，算力和 AI Agent 的创作者之间达成良性的利润分成，自然(Nature)就都有动力做好优化。

中金公司也认为AI Agent将加快电话端落地，差异化OS系统会成为竞争焦点。其在研报中称，长期来看，端侧AI的运行需要大模型与电话OS操作系统、电话硬件及电话本地模型协同。电话端AI Agent的发展方向是Agent自主调用电话端应用，让用户享受到专属电话智能助理的服务，从而打破App的隔阂，通过自主的规划决策达成跨应用的操作。

可以预见，将来个人助手可能在AI电话上成为标配。若搜索引擎、智能机器人助理成为用户获取信息、进行(Carry Out)交互的重要入口，App以及应用商店的入口功能可能会被削弱，当前电话厂商软件生态的商业模式可能将随之改变。

本文来自微信公众号“财经(Finance)”（ID：mycaijing），作者：刘芬，36氪经授权发布。

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